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中国买家连续减美债,撤离美国楼市后,巴菲特:美国金融危机或难免

2019/2/12 15:02:22BWC中文网 |
据Real Capital Analytics在1月30日的报告指出,去年第四季度,来自中国的买家(投资者)净卖出了8.54亿美元的美国商业地产,为连续三个季度净卖出,总体而言,2018年全年,中国投资者净买入26.3亿美元的美国房地产,为六年来最低水平。

近年,全球经济出现一个新的现象,即中国投资者的操作正在成为全球投资者的一大风向,比如,中国作为美债第一大外国持有者,自去年二、三季度连续五个月减持美债的情况下,全球正在掀起美债抛售潮。

而相比于美债这一美元核心资产,美国楼市则被视为美元的前瞻性资产,二者往往相辅相成。要知道,中国买家对美国楼市的投资力度也正在成为美国楼市受全球投资者青睐程度的重要依据

无独有偶,据Real Capital Analytics在1月30日的报告指出,去年第四季度,来自中国的买家(投资者)净卖出了8.54亿美元的美国商业地产,为连续三个季度净卖出,总体而言,2018年全年,中国投资者净买入26.3亿美元的美国房地产,为六年来最低水平。

该机构数据显示,在美国商业地产国外买家排行榜中,中国买家从2016年的第一名下滑至2018年的第四名,此前,中国买家(企业)已经在去年第二季度和第三季度连续净卖出22.14亿美元的美国房产,这在2008年金融危机之后的十年来,实属首次,现在,不仅是中国买家,美国房地产的其他买家可能也在“撤退”。

分析认为,尽管减持的美国房产在全美范围内来看金额并不高,但由于中国买家过去基本是美国高端商业和豪宅的主要受众群体,而这一群体往往代表了全球投资者在美国投资的理念。然而上述迹象却表明,中国买家对美国楼市的态度正发生180度急转弯。

果不其然,伴随中国买家提前撤资的过程,据全美最大的房地产交易平台REDFIN称,美国楼市或正在迎来金融危机之后的重度冲击。在纽约,一周内就有800栋待售房屋降价销售,这在最近12年来实属首次。另据NAR报告,目前在美国,有约90%的现房销量却出现意外大幅下降,跌入近三年来最低谷。

这也意味着,在中国买家提前撤离的背景之下,全球投资者也将加大甩卖并抛售包括美国楼市等在内的美国资产的力度。

不出所料,近期从美国东海岸到西海岸,降价甩卖潮此起彼伏,为美联储乱印钞票而买单,据TheEconomicCollapse观察,这一表现像极了2008年次贷危机前夕的市场情况,我们查询美国商务部数据,12月美国新屋销售年化总数与比去年同期下跌12%,创2011年4月以来最大同比跌幅。

尽管美联储日前释放了提前结束加息和缩表的鸽派信号,美元今后加息的次数可能会相对减少,但是,美国固定资产贷款利率的水平还将进一步上升,据Zillow估计一年内可能达到5.80%,而按华尔街日报的解释指出,高企利率限制了美国许多买家的购买能力。

房地美首席经济学家Sam Khater表示,近几个月几乎所有美国房地产市场的趋势都是负面的,与此同时,一些逆全球化的经济举措也在助推过去受益于全球经济一体化的美国一些地区楼市盛宴的终结。

比如,数百万投资者选择离开加利福尼亚。最为典型的案则是亿万富翁沃伦.巴菲特以7.5折的价格提前甩卖了1栋位于美国加州的房屋,同样,在纽约,在去年四季度,纽约曼哈顿的二手公寓就以五年以来最大的折扣售出。

对此,巴菲特或许已给到了解释,他在接受CNBC采访时警告称,美国再次发生金融危机是不可避免的,值得注意的是,近三个月以来,美股、美债等美元资产价格也出现大跌模式,这恰恰印证了巴菲特的分析,我们知道,2008年美国金融危机的始作俑者就是雷曼兄弟破产。

近十年以来,在美联储此前QE印钞周期中,美元资产价格一路高涨,冒进的投资者已沉迷于华尔街的纸醉金迷,而失去了对市场的敬畏,而今,作为美元资产价格晴雨表之一的美国楼市的诸多迹象,正在发出美国经济衰退的预警信号。

比如,据瑞银的上周的报告指出,认为现在是购买美国房产是好时机的买家人数已经低于认为是卖出好时机的人数,而这在过去26年只发生过2次,而且这仅有的两次就发生在最近两次美国经济衰退之前。

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